Filmy koszmar, choroba psychiczna

Utopijna rzeczywistość, w której biurokracja i kontrole rządowe są codziennością. Sam Lowry jest urzędnikiem Ministerstwa Informacji. W ciągu dnia kontroluje prace komputerów, nocą snuje fantazje, w których jest skrzydlatym bohaterem walczącym z potworami i ratującym piękną dziewczynę.

Oparta na postaci hrabiego Drakuli historia młodej dziewczyny Mary (Margit Lux) będącej z wizytą w szpitalu dla psychicznie chorych. W miejscu tym jeden z pacjentów (Paul Askonas) wyjawia jej, że jest Drakulą. Od tego czasu dziewczynę nawiedzają koszmary i wizje, zaś odróżnienie rzeczywistości od fikcji zaczyna być dla niej problemem.